Lo studio assiste imprenditori, società e famiglie nella pianificazione patrimoniale e successoria, con un approccio giuridico integrato che tiene insieme impresa, famiglia e fiscalità e rapporti tra gli aventi diritto.

La tutela del patrimonio riguarda la protezione dei beni da rischi esterni, ma soprattutto la capacità di governare il passaggio generazionale, evitare conflitti tra soci o eredi e preservare nel tempo il valore economico e funzionale di ciò che è stato costruito.

Un patrimonio – aziendale o familiare – diventa fragile quando è gestito per compartimenti stagni, con rischi fiscali, relazionali ed economici.

L’assistenza del nostro studio parte dalla comprensione della struttura patrimoniale e dei rapporti familiari o societari, per prevenire situazioni tipiche come comunioni ereditarie ingestibili, impugnazioni testamentarie, blocchi decisionali nelle imprese familiari o dispersione del valore nel tempo.

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Gli strumenti giuridici utilizzati

In base alle caratteristiche del patrimonio e agli obiettivi del cliente, lo studio presta assistenza nella progettazione e gestione di operazioni giuridiche complesse, tra cui:

•    Trust e altri strumenti di segregazione patrimoniale
•    Fondo patrimoniale
•    Patto di famiglia per il trasferimento dell’impresa o delle partecipazioni societarie
•    Redazione di testamenti e atti di donazione
•    Costituzione e utilizzo di società semplici, holding e veicoli societari
•    Fondazioni e strumenti di destinazione
•    Gestione del contenzioso successorio e delle controversie patrimoniali

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I vantaggi di una pianificazione patrimoniale efficace

Una pianificazione corretta consente innanzitutto di proteggere i beni da terzi, riducendo l’esposizione a creditori, pignoramenti o azioni giudiziarie. Allo stesso tempo offre maggiore sicurezza agli eredi, limitando il rischio di liti e contenziosi che spesso nascono da assetti poco chiari o squilibrati.

Nel contesto imprenditoriale, la pianificazione patrimoniale è essenziale per garantire la continuità aziendale, evitando che la successione determini frammentazioni, paralisi decisionali o perdita di competitività. Un ulteriore beneficio riguarda l’ottimizzazione fiscale, poiché strutturare il passaggio dei beni in anticipo consente di sfruttare franchigie, agevolazioni e regimi di favore previsti dalla normativa vigente.

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Come si sviluppa l’assistenza

L’attività del nostro studio inizia con un’analisi preliminare approfondita, finalizzata a individuare criticità, rischi potenziali e margini di miglioramento dell’assetto patrimoniale esistente. Su questa base viene definita una strategia integrata, che spesso combina più strumenti giuridici per ottenere un risultato stabile e coerente.

La pianificazione non è mai statica: le soluzioni adottate vengono riviste nel tempo per adattarsi a cambiamenti familiari, evoluzioni dell’impresa, mutamenti normativi o fiscali. Questo consente di mantenere il patrimonio protetto e funzionale anche nel lungo periodo. Affianchiamo quindi il cliente nelle scelte più delicate, con una visione di lungo periodo e particolare attenzione alle conseguenze concrete delle decisioni adottate.
 

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